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私募股权投资的三大策略

浏览次数:156 分类:上市融资

私募股权投资(Private Equity,简称PE),是指投资还未上市公司的股权,或者投资的虽然是上市公司,但是是上市公司中非公开交易的那一部分股权。

从投资的形式上来看,私募股权投资是指通过私募形式对还没有上市的企业进行的权益性投资,私募在交易过程中通常都附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。

 

私募股权投资的三大策略

 

投资人通常采取的私募投资策略有三种,分别是联合投资、分段投资、匹配投资。

 

1.联合投资

对于资金需求量比较大、风险较高的项目或者企业,投资人往往不愿意只身冒险,会联合其他的投资机构或者投资人一起共同进行投资,其中带头的投资者往往持有较高份额额股份。

这样一是可以弱化风险,二是也可以为该项目或企业带去更多的资源,更有利于其后期的发展。但投资方也适于太多,以免造成内部的冲突和损耗。

 

私募股权投资的三大策略

 

2. 分段投资

一个良性发展的企业一般都是这样的,早期创业的时候对于资金的需求量较少但风险较大,随着时间的推移,项目逐渐明朗,风险减小了,但对资金的需求却慢慢加大了。但是有些企业发展并不是那么顺利,情况非但没有慢慢变好,反而逐步趋坏,投资者在后期的投资的时候,就需要慎重抉择,是否对这个项目进行追加投资了。

这种分阶段多次投资策略,能够让投资者根据项目的发展情况,以及风险的变化,即使做出调整,避免投资的损失。如果在后期发展某些企业已经没有持续发展的希望的时候,投资者是可以通过清算等方式尽可能收回部分投资,以减少自己的损失。

 

私募股权投资的三大策略

 

3. 匹配投资

匹配投资也叫组合投资,是指投资人在选择项目进行投资的时候,为了避免投资失误而血本无归,将资金分散进行多个项目的组合投资,旨在如果其中一个项目失败后,造成的损失能够从其他项目中得到补偿,以降低投资的风险性。

因为通常情况来看,几个项目同时失败的可能性要较一个项目失败的可能性小得多。

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