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去香港上市,你必须知道的事!

浏览次数:145 分类:热点资讯

1、花了钱去香港IPO就一定能成功吗?

赴港上市的难点在于发行。在股票的机构配售和零售上,如果销售不足额,发行则失败。换句话说,去香港IPO需要搞定投资者,拿到足够的订单。

2、去香港上市有什么优势?

(1)时间表更明确

通常情况,7至10个月即可挂牌上市。主要的时间会花在前期的准备。审计、上市文件的准备,大概要4个月;正式提交上市申请表后,回答问题的阶段要经历3个月;最后进行路演接受投资者订单1至1.5个月。

(2)二次融资更加方便

香港的二次融资所谓的方便主要体现在手续上。香港上市公司董事会可以获得一个一般性授权,在总股本规模的20%以内的增发,董事会通过即可。

3、赴港IPO的成本大概是多少?

香港上市成本包含支付给保荐人、法律顾问、会计师等中介费用,总费用根据首次发行规模的大小会有很大差异,企业应准备将5%~30%的募集资金作为发行成本。
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4、去香港上市存在的弊端是什么呢?

香港的法律体系比较严,甚至比A股还严,通常公司不太适应这样的严监管,上市之后会觉得累。并且如果出了问题,不只是像在国内一样简单的市场禁入、罚款而已,而是会承担刑事责任,面临牢狱之灾,所以去香港上市,最好不要抱侥幸心理。

5、什么样的公司适合去港股?

从行业的角度来讲,香港市场更青睐基础设施、大消费等传统概念。近几年新经济兴起后,香港也在寻求变革,吸引互联网公司;从财务的角度来讲,盈利门槛是最关键,主板要求公司有三年的营业期,第一年和第二年的净利润加起来要达到3000万港元,最后一年要达到2000万港元,而创业板则要求公司最近两个财年经营性现金流净额在3000万港元以上。

6、港股的估值情况?

一般来说,香港的平均市盈率比A股要低。但医疗和消费品等少数行业与A股相差无几。如果未来成长性很好,投资者可能会给的价格高一点。公司年初上市,市场会用这一年的预测净利润来乘以市盈率给你估值;年尾上市,可以用第二年预测净利润。只要你有合理的理由说明业绩保障,投资者也会买单。
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7、如何判断自己的公司会不会有投资者买单?

公司越大,去香港议价的能力会越强,投资者也会越喜欢。首先,香港80~90%的出资方都是机构,零售很少。而各家机构都有自己的门槛。基本上,发行规模1亿美元以上叫中型股本,才会到吸引大的基金,低于这个线,就会很困难。

8、前期上市文件准备中,企业需要注意哪些问题?

法律瑕疵、财务审计、同业竞争、关联交易。

(1)何种法律瑕疵会影响到上市的结果?

经营资质、土地房产证等各方面的问题都可能会影响到上市的结果。还有比较严重的是公司高管或控股股东诚信出了问题,例如诈骗、涉及刑事案件的情况。

(2)财务审计是否会影响上市?

中国企业基本上没有企业财务特别规范的。但不是说上不了市,而是要做一些财务调整,报表结果可能会和管理报表有些差异。

(3)关联交易和同业竞争是怎么影响上市的?

同业竞争和关联交易是香港市场不能碰的红线,如果控股股东旗下有多家公司存在同业竞争的情况,是上不了市的。你可以跟交易所周旋,但获胜的机会不大;关联交易的前提是理由合理、价格公允,符合市场规则,比例不能过高。
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9、怎样保障有足够的机构投资者认购股份?

如果公司实力很好,在选择投行时,选择销售能力强的投行,这个问题就自然会帮你解决好。

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