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香港IPO上市的直接成本有哪些?

浏览次数:167 分类:上市攻略

首次公司上市成本的主要类别一般包括:

1、保荐人顾问费

在企业决定在香港创业板上市,选择保荐人进场工作开始就会涉及这笔费用。一般情况下保荐人费用有一些约定的行规,主要根据发行的规模和包装、推介的难度来确定,约在集资额的1%-10%不等。而名气较大、经验较丰富的券商收费要稍高一些,但服务质量和效率也相对较高。

2、佣金

佣金又叫承销折扣,它是支付给承销商的费用,也是IPO上市的主要费用开支。它一般根据筹资总额的一个百分比来计算。

3、佣金外支出

佣金外支出是企业付给承销商的另一笔费用,由于其不确定性,不能被列人公开发行固定费用的预算中,因此又叫”不可计算支出”。这笔费用主要是付给承销商在企业上市计划实施中的一些必要实报实销开支,如邮资、电话费或传真费等。

IPO上市的直接成本有哪些?

4、法律费用

法律费用是承销费用之外企业的又一大支出。如果首次公开发行的额度是800万美元,那么法律费用在17.5-30万美元之间。法律文件主要包括公司简历,介绍公司是否握有其他上市公司的股权,是否在其他国家或地区有分支机构,是否有专利或专营权,公司结构如何重组,所有权的比例是多少,等等。

5、会计师费

跟法律费用不一样,会计费差别并不悬殊。会计费用主要包括建立一个符合上市公司规定的会计制度和审计所需费用。由于审计报告的好坏对企业能否顺利发行上市至关重要,这笔费用也占了不小的比重。

6、财务顾问费用

投资银行及财务顾问应该是自始至终致力于IPO整个过程。他们知道问题所在,当然其费用也是少不了的,而且通常他们会要求一定量的股份或者股票选择权。他们在这方面的参与及收费情况也要在注册报告中说明。

IPO上市的直接成本有哪些?

7、市场推广支出

8、潜在费用和后续开支

在企业争取公募发行的过程中,常常会有一些额外开支,如顾问、律师、会计师、承销商的预算外交通费、午餐费、文件修改复印费等等。有时甚至邮资、长途电话、传真、速递费等也超过预算等等,对此企业应该有充足的考虑。

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